Cách tạo dự báo doanh số bán hàng trong Excel bằng AI

Dự báo doanh số sử dụng dữ liệu doanh thu trong quá khứ để ước tính doanh thu trong tương lai và hỗ trợ việc lập kế hoạch cho hàng tồn kho, nhân viên và ngân sách. Excel có Các công cụ dự báo xem xét doanh số bán hàng trong quá khứ và dễ dàng tạo dự báo. Sử dụng tính năng Trang tính Dự báo để xây dựng dự báo theo cách thủ công hoặc thử Copilot trong Excel như một trợ lý AI để sắp xếp dữ liệu và phát hiện các mẫu dự báo.

Tìm hiểu cách xây dựng dự báo doanh số bán hàng từ dữ liệu trước đây và tìm xu hướng với AI. Mở bảng tính trong Microsoft Excel để theo dõi.

Các yếu tố của dự báo doanh số

Thu thập các thông tin sau đây trước khi bắt đầu dự báo doanh số.

Dữ liệu bán hàng lịch sử

Hiệu suất bán hàng trong quá khứ là nền tảng cho bất kỳ dự báo nào. Thu thập số liệu doanh thu hàng tháng hoặc hàng quý để cung cấp cho dự báo đủ dữ liệu nhằm xác định các mẫu hình.

Khoảng thời gian

Khung thời gian được phân tích và dự báo ảnh hưởng đến mức độ chi tiết trong kết quả. Dự báo hàng tháng phù hợp để lập kế hoạch ngắn hạn, trong khi dự báo hàng quý hoặc hàng năm hỗ trợ việc lập ngân sách dài hạn và các quyết định tăng trưởng.

Xu hướng bán hàng

Tăng trưởng dài hạn, sự sụt giảm hoặc sự ổn định trong hiệu suất bán hàng định hình kỳ vọng trong tương lai. Một doanh nghiệp tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được dự báo khác với doanh thu đi ngang hoặc sụt giảm.

Mẫu hình theo mùa

Vào kỳ nghỉ tăng đột biến, thời gian tựu trường và những vội vã cuối quý khiến doanh số tăng và giảm vào những thời điểm có thể dự đoán trước. Đưa các mẫu hình này vào dự báo để chuẩn bị cho các thay đổi trong suốt cả năm.

Giả định

Tăng giá, sản phẩm mới, thay đổi thị trường hoặc cạnh tranh nhiều hơn đều có thể thay đổi doanh số bán hàng trong tương lai. Dự báo tính đến những giả định này cung cấp một bức tranh thực tế hơn về những điều mong đợi.

Giá trị dự báo

Giá trị dự báo là số lượng doanh thu ước tính cho các giai đoạn trong tương lai. Các giá trị này ước tính doanh thu trong 6, 12 hoặc 24 tháng tới tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh.

Phạm vi tin cậy

Ranh giới dự báo trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất cho thấy một loạt các kết quả có thể có. Ví dụ, một dự báo có thể dự đoán doanh số nằm trong khoảng từ $45.000 đến $55.000, mang lại cho người lập kế hoạch sự chênh lệch thực tế để làm việc. Sử dụng phạm vi này làm dữ liệu đầu vào lập kế hoạch để chuẩn bị cho các kết quả khác nhau.

Kịch bản

Kết quả dự báo thay thế dựa trên các giả định thay đổi giúp chuẩn bị cho các tình huống khác nhau. Kịch bản thận trọng, dự kiến và tăng trưởng cho phép các doanh nghiệp lên kế hoạch cho nhiều khả năng.

Trực quan hóa

Biểu đồ so sánh hiệu suất trước đây và được dự đoán giúp kết quả dự báo dễ hiểu hơn. Biểu đồ đường dự báo hiển thị doanh thu lịch sử cùng với các dự báo trong tương lai giúp truyền đạt xu hướng một cách rõ ràng.

Độ chính xác của dự báo

So sánh số liệu dự báo với kết quả thực tế vào cuối mỗi tháng hoặc cuối quý. Xem lại những khoảng trống này theo thời gian để phát hiện các mẫu hình và điều chỉnh giả định để có dự báo chính xác hơn trong tương lai.

Với các yếu tố này tại chỗ, bước tiếp theo là xây dựng dự báo doanh số bán hàng trong Excel.

Cách tạo dự báo doanh số bằng Trang tính Dự báo

Tính năng Trang tính Dự báo trong Excel sử dụng dữ liệu dựa trên thời gian lịch sử để tạo ra các giá trị dự đoán và một biểu đồ. Hãy làm theo các bước sau để tạo dự báo doanh số dựa trên dữ liệu từ hiệu suất trước đây.

1. Mở Excel cho web và nhập dữ liệu doanh số lịch sử từ bảng tính hiện có, bao gồm ngày tháng và giá trị doanh số.

2. Chuẩn bị và định dạng dữ liệu dưới dạng bảng Excel để có thể phân tích dữ liệu.

3. Chọn cột đường thời gian và giá trị doanh số, sau đó dẫn hướng đến tab Dữ liệu, rồi áp dụng chức năng Trang tính dự báo.

4. Chọn biểu đồ và ngày kết thúc dự báo, rồi chọn tạo.

5. Xem lại kết quả và điều chỉnh thời gian dự báo, giả định hoặc trực quan hóa nếu cần.

Cách xác định xu hướng bán hàng trong tương lai với AI

Dự báo dựa trên xu hướng sử dụng mức tăng trưởng hoặc sụt giảm lịch sử để ước tính mức độ thay đổi của doanh số trong các giai đoạn tới. Phương pháp này giúp doanh nghiệp ước tính doanh thu trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử.

1. Mở Excel và chuẩn bị dữ liệu doanh số lịch sử, bao gồm nhiều tháng, quý hoặc năm.

2. Mở Copilot trong Excel và yêu cầu AI phân tích dữ liệu bán hàng trong cuộc trò chuyện.

3. Xem lại thông tin chuyên sâu về tóm tắt và dữ liệu rồi so sánh với các bản ghi bán hàng để xác nhận.

4. Hãy yêu cầu Copilot xác định các mẫu có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong tương lai.

5. Xem lại các giả định và dự báo trước khi dùng chúng trong lập kế hoạch kinh doanh.

Sử dụng Yêu cầu Copilot đơn giản này để tìm các xu hướng bán hàng sắp tới.

Try this Copilot prompt"Tóm tắt xu hướng doanh số dài hạn và tô sáng các giai đoạn tăng trưởng hoặc sụt giảm. "Bấm để sao chép yêu cầu Copilot này

Tìm hiểu thêm về Các công thức Excel thiết yếu hỗ trợ phân tích và tính toán dự báo doanh số bán hàng.

Cách tạo dự báo doanh số bán hàng theo mùa bằng AI

Dự báo doanh số theo mùa tính đến các mô hình định kỳ như tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ, thời gian tựu trường hoặc tăng cuối quý. Trong khi DỰ BÁO. Hàm ETS có thể mô hình hóa các mô hình theo mùa từ dữ liệu lịch sử, Copilot trong Excel là điểm bắt đầu dễ dàng nhất để xác định xu hướng bán hàng định kỳ và khám phá nhu cầu trong tương lai.

Phương pháp này giúp các nhà bán lẻ, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ đăng ký chuẩn bị cho những thay đổi nhu cầu có thể dự đoán được.

1. Mở Excel và chuẩn bị dữ liệu doanh số lịch sử bao gồm nhiều chu kỳ theo mùa, chẳng hạn như doanh số hàng tháng hoặc hàng quý qua vài năm.

2. Tạo một biểu đồ để nhận dạng các mô hình tăng đột biến, giảm hoặc theo mùa lặp lại trong dữ liệu.

3. Sử dụng Copilot trong Excel để phân tích dữ liệu về xu hướng theo mùa.

4. Xem lại bản tóm tắt và so sánh các phát hiện với hồ sơ bán hàng để xác nhận rằng các mẫu hình là chính xác.

5. Xem lại các xu hướng, giả định và quan sát được đề xuất trước khi sử dụng chúng để hỗ trợ các quyết định kiểm kê, nhân sự, tiếp thị hoặc ngân sách.

Sử dụng Yêu cầu Copilot đơn giản này trong cuộc trò chuyện để tìm xu hướng doanh số bán hàng theo mùa và điều chỉnh kế hoạch kiểm kê, nhân sự hoặc tiếp thị phù hợp.

Try this Copilot prompt"Xác định mọi xu hướng theo mùa trong dữ liệu này và giúp phân tích lý do cho các kiểu này. "Bấm để sao chép yêu cầu Copilot này

Dự báo theo mùa cũng hỗ trợ Dự báo dòng tiền bằng cách giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn doanh thu cao hơn hoặc thấp hơn.

Tạo mẫu dự báo doanh số bán hàng có thể dùng lại

Việc xây dựng mẫu dự báo doanh số bán hàng có thể tái sử dụng sẽ tiết kiệm thời gian và giúp tạo ra kết quả nhất quán hơn trong các kỳ báo cáo.

• Dự báo nhanh hơn với khuôn khổ có thể tái sử dụng: tái sử dụng cấu trúc đã được chứng minh với các công thức, biểu đồ và bố trí được dựng sẵn thay vì tạo dự báo từ đầu mỗi tháng hoặc mỗi quý. Cập nhật dữ liệu bán hàng, làm mới tính toán và xem lại dự báo đã điều chỉnh trước khi chia sẻ.

• Tạo dự báo nhất quán hơn: dữ liệu đầu vào, tính toán và giả định được chuẩn hóa giúp các nhóm tự tin so sánh kết quả qua các tháng, quý hoặc đơn vị kinh doanh. Định dạng nhất quán cũng giúp phát hiện các thay đổi theo thời gian dễ dàng hơn.

• Phản ứng nhanh với điều kiện kinh doanh thay đổi: cập nhật dữ liệu và giả định bán hàng ở một nơi để tạo các dự báo, kịch bản và báo cáo mới khi ưu tiên kinh doanh thay đổi. Một mẫu linh hoạt có thể điều chỉnh phù hợp với thông tin mới mà không cần xây dựng lại toàn bộ dự báo.

Yêu cầu Copilot giúp tạo mẫu dự báo doanh số bán hàng có thể tái sử dụng cho doanh nghiệp. Mô tả cấu trúc dữ liệu bán hàng, kỳ báo cáo và các số liệu chính cần đưa vào và Copilot có thể gợi ý phác thảo. Xem lại các trường, công thức và giả định được đề xuất, sau đó điều chỉnh cấu trúc cho phù hợp với yêu cầu báo cáo của doanh nghiệp.

Dự báo doanh số biến hiệu suất lịch sử thành một hướng dẫn thiết thực cho việc lập kế hoạch. Với Trang tính dự báo trong Excel và Copilot, doanh nghiệp có thể sắp xếp dữ liệu bán hàng, xác định xu hướng, tạo dự báo và khám phá các tình huống khác nhau trong một công cụ.

Khám phá tạo thêm bảng tính công việc trong Excel, bao gồm Các mẫu và công cụ ngân sách cho phân tích bảng tính bằng AI.